今日复盘总结及ST工智分析（一）

今天是8月24日，虽然下午指数上拉，但最终收盘依旧于3100下，止于3082.24点，收盘涨幅0.12%， ST股指数下跌0.33%，7-9月是ST股的黄金时段，要重点留意中报预盈或者二季度单季预盈的ST股。对于*ST股票和接近1元有面退风险的股票不宜持有到10月。

[淘股吧]

$ST万林(sh603117)$ 今天换手率0.59%，换手率维持低位，股价不如所料强势涨停，收在3.48元。万林今年涨幅已达到25.18%，ST万林公告收到加蓬股权转让款2060万元，可见樊总为了彻底解决万林存在的隐患，真金白银下了血本，扫平前面的隐患能在后期注入资产时可以更快更顺利完成。肉眼可见的筹码集中，很明显持股人还是认为低估的。

【资料图】

$ST金鸿(sz000669)$ 今天以1.88价格收盘，跌幅1.05%，换手率0.74%比上个交易日下跌0.07%。之前一直说ST金鸿在ST股中是最低估的，真正赚钱的股票需要在心态上保持镇定，金鸿必然回归本身价值，金鸿多年以来一直经营现金流为正，由于计提长年亏损。现在历史问题已经处理得差不多，可以放下包袱重新启航了。预计这几天会有大动作，拭目以待。

$ST摩登(sz002656)$ 离，ST摩登后面应该还有上涨空间。7月25日晚间公告广州普慧源贸易有限公司及其一致行动人一股没减，自6月30日复牌以来曾在2023年7月5日股价达到2.5元，普慧仍一股未减，说明二股东觉得摩登的价值远不止于此或者保留争取控股权的机会，本人继续看好摩登后面的表现。昨晚公告收到《行政监管措施决定书》，能落地实属利好，问题解决该进一步了。

之前提到的7只转债：红相转债、起步转债、广汇转债、塞力转债、帝欧转债以及青农转债、鸿达转债。塞力转债、红相转债突破百元关口已清仓，广汇转债、青农转债、起步转债止盈已清仓。目前只持有帝欧转债、鸿达转债。大盘弱势时百元以下优质可转债有一定的抗风险能力。

$帝欧转债(sz127047)$ 今天涨幅0.16%收盘87.240元，正股帝欧家居跌幅1.08%。减持并不会影响转债的到期兑付，而恐慌情绪的时机是加仓的好时机，这个应该是很好的上车机会，本人将重仓上阵，帝欧转债是所有未退市转债中价格最低的，并且是评级A+，大把B和C的评级转债都比帝欧转债价格高，现在的位置持有帝欧家居性价比及安全垫是比较高的。关于帝欧转债基本面可以参考本人7月18日的文章。

$鸿达转债(sz128085)$ 目前价格96.272元，转股价3.91元，回售价触发价2.737元（转股价的70%），进入回售期是2023年12月16日，只剩下4个多月时间了。正股鸿达兴业目前股价2.23元，年报每股净资产3.26元。公司目前逾期和违约贷款本金为45.66亿元，部分金融机构已向法院申请执行，一季末货币资金余额4143万元，年底不可能有钱支付可转债回售款。避免回售的办法有三种：1.把转股价下修到每股净资产3.26元（公司转债条款规定转股价不能低于每股净资产）并维持股价在2.29以上；2.不下修转股价，通过提升投资者信心让股价上升到2.74以上；3.转股价不下修到底，参照当时股价/0.7以下下修。考虑到公司转债还有2年4个月多就要到期，我估计采用第1种办法的可能性大一点。

这次医药领域的反腐蕴藏着投资机会，重点对超跌并在反腐的形势下影响不大的药企持续跟进，寻找“捡黄金”机会。

持续跟踪医药领域的“药茅”

赛伦生物(sh 688163 ) 今天收盘价18.79跌幅0.69%，价位仍在低位，可继续持有，具体的持有逻辑可参考本人8月12号的文章。

卫宁健康(sz 300253 ) 今天收盘价7.01跌幅0.99%，上周三卫宁健康公告实际控制人周炜先生正常履职，10.82平台因实际控制人被抓跌下来价位回归仍有距离。卫宁健康公告半年报显示，二季度单季度盈利8015.633万。从数据方面来看，卫宁健康的市场占有率提升至12.3%，研发投入增加7492万，增长至27.01%。卫宁健康实现环比盈利并且能有能力持续投入研发，证明该股未来仍可期。

丽珠集团(sz 000513 ) 今天收盘价33.4涨幅0.72%，北向资金自从6月15号在不断增持，并公司拿出4~8个亿回购注销，主动回购股票注销目前在A股少之又少，真正为投资者获得回报的好公司。15年-22年复合增长率超过20%，此次医药反腐销售占比并非行业居高，综合性价比和上次因反腐跌下来的位置有一定的距离，可继续持有看好。丽珠集团公告半年报，营收增长6.15%，净利润同比增长11.5%，研发费用同比增加10.15%，在股份回购注销的基础上，每股收益增长达到了11.93%，在现在的环境背景下，业绩还能如此靓丽，可见实力非同小可，公司实打实的想管理好公司回报投资者。在项目方面：醋酸曲普瑞林微球（维宝宁）（1 个月缓释）前列腺癌适应症、注射用伏立康唑 及布南色林片（丽同欣）已获批上市，盐酸哌罗匹隆片、黄体酮注射液已申报生产，注射用阿立哌唑微球（1 个月缓释）准备申报生产等等，在重点项目里取得了阶段性进展。后期可继续看高一线。今天收盘价18.95涨幅1.07%，一品红是儿童药“之王”，市场占有率是最高的，并且一品红在新药研发能力具备着自己的优势，在我国高尿酸血症及痛风人数快速增长的背景下，手握治疗痛风创新药，未来可期。

一品红(sz 300723 ) 今天收盘价18.95涨幅1.07%，一品红是儿童药“之王”，市场占有率是最高的，并且一品红在新药研发能力具备着自己的优势，在我国高尿酸血症及痛风人数快速增长的背景下，手握治疗痛风创新药，未来可期。

今天讲一下 ST工智(sz 000584 )

工智因22年出具内控否定审计报告而被实施其他风险警示。内控被否的主要原因是因为对外投资的哈工成长、湖州大直、黑龙江严格供应链、南通中南4家公司的资金往来无法识别及核算无法确定是否调整。先从工智的主营的数据分析，公司主营为智能制造，扣非净利润自2020年亏损8400多万至2022年亏损扩大到7个多亿，营收可以看到是从2020年营收16.18亿到2022年18.22亿，在营收方面增加，但扣非却大幅亏损。主要来源于工智的智能制造占比最大的是汽车制造，2021受到芯片短缺、俄乌战争订单减少、人员成本增加、22年二三季度停产、2018-2021年签订22年度结转的项目毛利率较低及亏损、回收款坏账等原因。21年毛利率下降6.46%，22年毛利下降10.54%。从工智的主营来看，做得多亏的只会越多，命运并非掌握在自己手上。现在在于工智内控被否想消除也不难，内控解决了就能摘帽。但想要能有想象空间还是最终得回到基本面和估值。

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